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评价:产油国收入锐减 中东出路何在?

  2020年是不平静的一年,对中东产油国来说尤其如此。先是产量过剩,再是新冠疫情突袭,双重打击下国际油价跌至地板价,一度卖得比水还便宜,“靠油吃饭”的中东国家如今日子过得紧巴巴。

  8月,援引科威特财政部长Barak Al Sheetan的话称,科威特已经没有足够的现金来支付公务员今年10月以后的工资。

  实际上,早在新冠疫情之前,由于石油产业不景气,科威特就连续多年陷入财政赤字。2019-2020财年,科威特财政赤字达184.4亿美元,较上一财年增长近69%。据科威特议会预计,2020-2021财年,科威特财政赤字将达到460亿美元。

  除科威特外,沙特和阿联酋也面临十分严峻的财政状况。沙特财政部数据显示,今年第二季度,沙特财政赤字录得291.2亿美元,较一季度大幅增加约200亿美元。Trading Economics数据显示,沙特政府债务占其GDP比重从2013年的2.1%升至2019年的22.8%。

  阿联酋政府债务也一直居高不下,近年来更是进一步上升。据Trading Economics数据,沙特政府债务占其GDP比重从2013年的15.7%升至2016年的20.2%,随后稍有下降,但依然高企,2018年达18.6%。

  产油国陷入财政困境,主要原因还是石油价格疲软以及这些国家对石油产业的高度依赖。

  今年3月,受产油国价格战影响,国际原油价格一度腰斩。而随后新冠疫情在全球蔓延,各国经济停摆又给了原油需求以沉重一击。数据显示,今年迄今,NYMEX原油期货累计下跌约39%,布伦特原油期货累计下跌近40%。

  油价下跌导致产油国收入锐减。石油输出国组织(OPEC,简称“欧佩克”)数据显示,在全球最大的石油生产国沙特,油气部门占其国内生产总值(GDP)的比重约为50%,油气出口占其出口收入的比重高达70%。2019年,沙特石油收入占其政府收入的比重高达68%。

  根据国际金融协会的预测,如果油价保持在目前30美元/桶的水平,沙特的财政赤字占其GDP的比例将从2019年的4.6%扩大到2020年的18.6%,政府债务也将大幅攀升。

  科威特政府对石油收入的依赖度更高。2018年,科威特石油收入占政府财政收入的比重高达90%。2019-2020财年,科威特财政收入同比下降16%,其中,石油收入同比下89%。据科威特议会预测,假如原油均价跌到每桶30美元,科威特在今年4月开始的2020-2021财年财政收入同比降幅将达到50%。

  分析师认为,国际石油需求可能需要两三年才能恢复到新冠肺炎疫情前的水平,明年油价可能会进入每桶50美元至55美元区间。与此同时,新冠疫情下,国际旅游业、酒店业、航空业和物流业都受到沉重打击,而这些产业正是中东近年来大力发展的支柱产业。比如,旅游业在阿联酋经济中占比约达12%,航空业对阿联酋GDP贡献率在15%左右。

  联合国贸易和发展会议7月预测称,新冠疫情可能会给海湾合作委员会(Gulf Cooperation Council,GCC)国家的旅游业造成507亿美元的损失,其中,阿联酋旅游业损失将高达305亿美元。

  另一方面,抗击疫情也增加了中东产油国额外的财政支出。截至北京时间9月11日15:13,沙特阿拉伯新冠病毒确诊病例达323720例,是中东除伊朗外确诊病例最多的国家。

  财政“开源”因为油价低迷变得遥不可及,“节流”成为中东国家度过财政危机的首选。

  沙特政府已经采取了前所未有的措施来稳定其财政状况,包括提升增值税税率以及取消政府工作人员的某些福利等等。科威特则宣布将2020-2021财年政府财政支出削减至少20%。另据路透社报道,为应对冠状病毒的冲击,阿联酋在4月份指示政府机构将支出削减至少一半,同时冻结招聘计划。

  从资本市场筹资成为这些国家的另一个选择。据报道,今年迄今,沙特已经从国内外金融市场上筹集了约230亿美元的资金。另据彭博社报道,最近几周,科威特财政部已向该国主权财富基金出售了超过70亿美元的资产。科威特主权财富基金是全球第四大主权财富基金,规模高达约5500亿美元。

  对于动用主权财富基金,一些批评人士认为,如果不实现经济多样化和创造就业机会,科威特主权财富基金的钱将在15-20年内用完。

  “能源价格波动已经成为中东和北非地区一个广泛的、系统性的危机。”世界经济论坛发布在《2019年中东和北非风险状况报告》中指出。“在过度依赖化石能源且经济缺乏多样化的情形下, 该地区的产业和社会在短期内会被能源市场所绑架,而长期来看,又会使该地区无力迎接以人工智能、机器人自动化、虚拟现实、清洁能源和生物技术等为先导的第四次工业革命浪潮。”

  一些中东国家已经在行动。阿联酋在2018年批准了名为“明天21”(Ghadan21)的政府项目,旨在培育对企业成长有吸引力的环境,支持中小企业(SME),及支持在旅游和工业部门经营的私营公司。据阿联酋经济部预计,到2021年,该国非石油部门占GDP的比重将上升至80%,而2017年,这一比例为70%。

  沙特去年发布了一个旨在实现经济多样化的工业开发项目——“国家工业发展和物流计划”(NIDLP),以帮助本国摆脱对石油经济的依赖,并创造更多的就业机会。

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